Os Cavaleiros Mágicos, usuários de magia modernos que lutam com
armas convertidas de suas almas. Kurogane Ikki frequenta uma
escola para esses Cavaleiros Mágicos, mas é o "Cavaleiro 
Fracassado" ou "O Pior" que falhou por não ter habilidades 
mágicas. No entanto, certo dia, ele é desafiado para um duelo 
por Stella, uma princesa estrangeira e a aluna número um. Neste
duelo, o perdedor deve obedecer o vencedor pelo resto da vida.